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Les services

 

Gestion sous mandat

Dès 75 000 euros
 
 
  COMPTE-TITRES ORDINAIRE PEA PEA PME ASSURANCE VIE
Objectif de placement Faire fructifier ses investissements en titres et OPC (Sicav et FCP) de toute nature sur les marchés boursiers français ou étrangers. Se constituer un capital à moyen /long terme.
Participer à la dynamisation de l'économie européenne.
Préparer sa retraite.
Se constituer un capital à moyen /long terme.
Participer à la dynamisation de l'économie européenne.
Accompagner les PME et ETI. Préparer sa retraite.
Se constituer un capital à long terme.
Faire fructifier un capital.
Préparer sa retraite.
Transmettre son patrimoine.
Nature des investissements Tout instrument financier Actions ou parts de sociétés françaises ou européennes Actions ou d’autres titres donnant accès au capital des PME (Petites et Moyennes Entreprises) et ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) Large gamme de supports d'investissement, variable selon le produit
Avantage fiscal en cas de vie de l'assuré NON OUI au bout de 5 ans OUI au bout de 5 ans OUI au bout de 8 ans
Avantage fiscal en cas de décès de l'assuré NON NON NON OUI dans la plupart des cas
Nombre de contrats Pas de limitation du nombre de CTO détenus, en nom propre, joint ou en indivision Un PEA par titulaire Un PEA PME par titulaire Pas de limitation du nombre de contrats d'assurance vie par assuré
Plafond de versements Illimité 150 000 € par personne 75 000 € par personne Illimité
Disponibilité A tout moment, sans frais A tout moment, sans frais.
Avant 8 ans, tout retrait partiel entraîne la clôture du PEA.
Après 8 ans, retraits partiels possibles sans clôture du PEA. Dès le 1er retrait plus de possibilité de versement.
A tout moment, sans frais.
Avant 8 ans, tout retrait partiel entraîne la clôture du PEA PME.
Après 8 ans, retraits partiels possibles sans clôture du PEA PME. Dès le 1er retrait plus de possibilité de versement.
A tout moment, sans frais
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