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Gestion de patrimoine Choisir votre gestion

Choisir votre gestion,

pour une offre personnalisée
Pour gérer efficacement son patrimoine financier, il faut du temps, des compétences et la connaissance des marchés financiers. En fonction de votre profil épargnant, votre conseiller pourra vous orienter vers le mode de gestion le mieux adapté à vos attentes.
 
  • Confier votre épargne à un professionnel des marchés financiers. 
Avec la Gestion Sous Mandat, vous vous dégagez de la gestion au quotidien. En confiant la gestion de vos comptes titres ordinaires, PEA et contrats d'assurance vie (sur la part investie en unités de compte) à des professionnels de la finance, vous bénéficiez des avantages suivants :
    • un accompagnement dans la durée pour une gestion active de votre épargne et des conseils adaptés à votre situation ;
    • l'expertise de Société Générale Gestion via ses compétences humaines et techniques, ainsi qu'un accès personnalisé au gérant de portefeuille qui vous est dédié (selon les montants investis) ;
    • une véritable transparence dans le suivi : avis d'opération, lettre d'information mensuelle, rapport de gestion trimestriel, ainsi que la consultation à tout moment en ligne de vos portefeuilles sur votre Espace Client.
 
  • Être accompagné dans le choix de votre stratégie financière
Vous préférez rester maître de la sélection de vos placements en vous appuyant toutefois sur les solutions recommandées par votre conseiller. Les Portefeuilles Haute Définition permettent de :
    • répartir judicieusement ses actifs pour conjuguer sécurité et potentiel de performance : OPCVM de taux, fonds à capital protégé à l'échéance et support sécurité en euros (pour l'assurance vie)
    • bénéficier également d'une allocation d'actifs personnalisée en adéquation avec votre sensibilité au risque, votre profil d’investisseur et votre horizon de placement.
 
  • Gérer vous-même vos actifs financiers « à la carte »
Vous êtes autonome et bien informé, vous souhaitez sélectionner personnellement vos investissements : vous avez accès à une large gamme d’OPCVM vous offrant des opportunités d’investissements en termes de classes d’actifs, zones géographiques, secteurs d’activités et niveau de protection du capital investi.
 
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